در اواخر قرن نوزدهم میلادی در جزیره‌ای دورافتاده، دختری بومی به نام "رزا" با پدرش در یک مزرعه زندگی و کار می‌کند. اما زمانی که پدر رزا به دست مهاجران آلمانی به قتل می‌رسد، او برای برقراری عدالت از "متئو" رهبر گروهی قدرتمند از جادوگران، کمک می‌گیرد و ...

داستان فیلم درباره "ماریو" ماهیگیر جوانی که رویای شاعر شدن را در سر می‌پروراند. زمانی که نویسنده افسانه‌ای "پابلو نرودا" از شیلی به محل زندگی ماریو تبعید می‌شود، او به پستچی پابلو نرودا تبدیل شده و درگیر دنیایی از استعاره‌ها و اشعار می‌شود تا نه تنها به آرزوی نویسنده شدن خود دست یابد، بلکه زن رویاهایش را نیز به دست آورد و ...

تابستان ۱۹۳۶: دیوید کار، کمونیست جوان و بیکار، لیورپول را ترک می‌کند تا به مبارزه علیه فاشیسم در اسپانیا بپیوندد. او به یک گروه بین‌المللی از شبه‌نظامیان زن و مرد در حزب کارگری اتحاد مارکسیستی (POUM) ملحق می‌شود. پس از مجروح شدن، او به بارسلون می‌رود و در آنجا به گروه دیگری از مبارزان می‌پیوندد.